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战争、油价与算力：AI 牛市脚下正在抬高的那块成本底座
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今年三月初，全球市场都在盯着一件事：美国和以色列对伊朗领导层发动军事打击，布伦特原油冲破80美元，股市颤了一下。然后，停火消息出来了，油价略微回落，市场松了一口气，新闻开始换下一个话题。很多人以为这件事就这样翻篇了。但有一件事，几乎没有人在认真追踪：霍尔木兹海峡，至今没有真正恢复正常通行。这条海峡，宽度不超过五十公里，却是全球最关键的能源咽喉。全球大约20%的石油，还有约四分之一的全球 LNG（液化天然气），正常情况下每天都要经过这里。战事爆发后，通行船只从原来每天约百来艘，一度降到个位数，石油流量从每天约2000万桶腰斩甚至更多。截至四月初，大量货轮依然被迫绕行非洲好望角，每趟多出十到十五天的航程，运费大幅上升。停火声明虽然宣布了，但其实海峡通航恢复有限。所以这篇文章想做的事情，不是回顾这场战争打了什么，而是去追踪那个半堵的海峡，会在接下来一两年里，悄悄地改写哪些东西。从油田，到你家的菜篮子，到全球最贵的机房，再到最终压在你资产账单上的那个数字。这条链，比大多数人意识到的要长得多。而且正因为它传导得慢，才最容易被低估。 “暂时的冲击”为什么是个误解每次地缘事件推高油
Người dùng1740064656942r8u05-01 09:09
贵金属五月展望：美伊冲突担忧缓解后，资金有望回流黄金白银吗？
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TradingKey - 4月以来，贵金属市场再延续3月疲软态势。现货黄金4月累计下跌近2%，现货白银4月一度跌破70美元关口。此前，4月17日伊朗宣布霍尔木兹海峡短暂开放，现货黄金一度飙升至4887美元/盎司，白银跃升至82美元上方；24小时后伊朗再度封锁海峡，金价失守4800美元关口。 4月27日，伊朗外长阿拉格齐再度赴巴基斯坦递交停战条件，但美伊谈判仍深陷僵局，霍尔木兹通行权与核谈判的分歧仍是核心障碍。在地缘叙事反复摇摆的背景下，一个更核心的问题正摆在投资者面前：当"冲突担忧"从市场的焦点退去，黄金白银的资金回流，究竟取决于什么因素？博弈逻辑变化，地缘溢价消散自2月28日美伊冲突爆发以来，贵金属交易从系统性的流动性需求交易逐步转向谈判结果交易。 4月17日伊朗宣布开放霍尔木兹海峡当日，因伊斯兰堡第一轮谈判无果而终，当天美国即对伊朗实施严格的海上封锁，作为回应，18日伊朗再度关闭海峡，36小时内35艘船只在驶出途中掉头折返。如今，5月将至，地缘叙事的边际变化值得关注。阿拉格齐26日向巴基斯坦递交的停战条件集中在霍尔木兹新法律制度和解除海上封锁等现实议题上。与此同时，英法在
Người dùng1740064656942r8u05-01 08:10
国际油价日内跌超3%，巴基斯坦与美伊的外交接触仍在进行！
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TradingKey - 周二欧洲交易时段，国际原油价格显著回落，布伦特原油期货日内跌幅扩大至3.0%，报107.11美元/桶；WTI原油期货同步下跌3.0%，报103.57美元/桶。此前因中东局势紧张而快速累积的地缘政治溢价出现明显回吐，能源市场波动持续加剧。从盘面来看，本轮回调主要受到市场对美伊局势缓和预期升温的影响。近期围绕美国与伊朗的外交沟通及停火可能性的讨论增加，使部分资金开始平仓此前建立的避险多头头寸。此前，巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比表示，巴基斯坦与伊朗、美国的外交接触仍在进行中，巴方将继续致力于推动以和平方式解决中东地区冲突。推动油价上行的供应中断担忧短线降温，令原油市场进入获利回吐阶段。与此同时，市场也在重新评估霍尔木兹海峡运输风险。作为全球关键能源通道，该区域局势的任何缓和迹象，都会迅速压缩油价中的风险溢价。交易员普遍认为，只要海运通道未出现实质性长期中断，当前高油价水平可能难以持续。宏观层面，油价回落有利于缓解市场对全球通胀再度抬头的担忧。近期因能源价格飙升而升温的“主要央行或维持高利率更久”预期有所降温，这对全球股市及风险资产形成一定支撑。部分资
Người dùng1740064656942r8u04-30 20:40
【美股盘前】特朗普考虑重启对伊军事打击！或将首次于实战中部署高超音速导弹！布伦特原油触及126美元的四年新高
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TradingKey - 周四（4月30日）美股盘前，布伦特原油创近四年新高，美股三大指数期货集体上涨。布伦特原油盘中一度触及126.41美元/桶，创下2022年6月以来最高水平；已连续九日上涨，为2022年5月以来最长连涨纪录。今年以来，布油涨幅已超过100%。消息面上，美国政府已在推进对伊朗的军事打击。美国中央司令部已申请部署高超音速导弹，用于打击伊朗的导弹发射装置。特朗普已明确拒绝了伊朗提出的和谈条件，即先开放霍尔木兹海峡、解除封锁，再考虑核谈判的方案，美国将维持对海峡的海上封锁。美股方面，高通（QCOM）盘前一度涨超12%，谷歌（GOOGL）（GOOG）涨超7%，Meta（META）跌约9%。市场异动 Meta跌超9%，因前一日将2026年全年资本支出从之前的1150-1350亿上调至1250-1450亿美元区间。高通盘前涨超12%，因为该公司公布的二季度财报显示，来自中国市场的QCT安卓手机芯片出货量将在当前财季触底，随后将出现反弹；高通年内开始向一家大型超大规模数据中心运营商交付数据中心芯片。谷歌上涨超过7%，原因是前一日公布了超预期的一季度财报，谷歌云服务季度
Người dùng1740064656942r8u04-30 19:59
美伊僵局难破，布油突破111美元，市场转向长期供应中断定价
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TradingKey - 国际油价周一延续涨势，截止美东时间4月27日收盘，布伦特原油价格上涨2.75%，达到108.23美元/桶。WTI价格上升2.09%，达到96.37美元/桶。美伊第二轮谈判破裂以后，霍尔木兹海峡封锁未解，供应中断的预期不断推高油价。截止北京时间4月28日18:00，布伦特原油价格突破111美元/桶。【截止北京时间4月28日18:00 布伦特原油期货价格，来源：洲际交易所 (ICE) 】 4月12日，美伊在伊斯兰堡的第二轮谈判宣告破裂，双方就核限制、海峡通行和资产冻结等重要议题的分歧无法弥合。谈判破裂后，伊斯兰堡谈判无限期搁置。此后美方态度进一步强硬，伊朗方面也强硬表态不会重新开放海峡。双方均无实质让步意愿，地缘政治溢价短期内难以消退。地缘紧张局势已实质性冲击全球能源通道，自2026年2月底伊朗战争爆发以来，霍尔木兹海峡通行秩序发生改变。伊朗革命卫队控制民用船只通行，美军封锁伊朗港口，双方陷入对峙。据国际能源署（IEA）统计，3月全球石油供应下降超过1000万桶/日，达到历史上最大的中断记录，这是自1990年海湾战争以来最严重的单月供应冲击，修复周期通常以
Người dùng1740064656942r8u04-28 18:29
美伊局势进展到什么地步了？摩根大通最新解读后续演化格局
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TradingKey - 2026年以来地缘风险持续扰动，关乎“美伊冲突、油价、通胀”等议题反复进入大众视野。霍尔木兹海峡的博弈、油价高位宽幅震荡带来的粘性通胀、美联储货币政策的不确定，共同构建了当前全球资产定价的核心背景。地缘政治事件也从短期事件冲击，演变为贯穿全年的核心变量。其对能源格局、贸易体系、通胀走势乃至全球经济韧性的深远影响，正持续被市场重新定价。站在当前节点展望未来：后续美伊冲突会如何演变发展？美伊格局后续会如何演化？当前，美伊双方在霍尔木兹海峡的博弈仍在持续。最新消息显示，一名美国官员表示，美国总统特朗普对伊朗最新提案表示不满，认为该方案未触及伊朗核计划这一核心问题。并表示底线问题并没有改变——特朗普要求霍尔木兹海峡这一石油运输水道必须保持畅通，并要求伊朗交出其浓缩铀。摩根大通对当前对美伊局势也做出了评价：目前美伊局势处于停火僵持状态，未来局势有望逐步降温。军事层面仍有可能出现小范围摩擦，但不会重演过去大规模军事冲突的局面。美国方面的策略主要是借助封锁霍尔木兹海峡航道，进而切断伊朗维系经济运转的有限资源，以此施压重创伊朗。伊朗方面同样也通过限制海峡通航进行反
Người dùng1740064656942r8u04-28 15:59
【美股盘前】美伊谈判陷入僵局，美股盘前震荡，原油冲高回落
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TradingKey - 尽管美伊谈判陷入僵局，但美股仍持续震荡走强。与此同时，本周多数科技巨头财报与美联储利率决议另市场资金相对谨慎，本周美股将面临结果导向的验证以及外部政策环境的考验。截至发稿，美股三大指数震荡走高，Nasdaq100指数期货维持强势涨势，上涨0.22%，标普500上涨0.04%，道琼斯指数表现较弱，下跌0.1%。欧洲斯托克600指数延续涨势，触及盘中高点。布伦特原油此前一度上涨超3%，后回落至不足1%。此前，据伊朗方面消息人士称，伊朗已通过中间人向美方传达了一个三阶段谈判方案。市场异动高通美股盘前涨超10%。知名分析师郭明錤发文称，OpenAI计划自研手机，正与联发科、高通合作开发手机处理器，预计2028年量产。比特币周一最高涨至79488美元。比特币此前当日续涨近1.5%，一度接近80000美元关口，创下今年1月31日以来最高水平，后大幅回落，以太坊与比特币涨跌一致。市场要闻礼来将以最高23亿美元现金收购Ajax Therapeutics 马斯克签署实施协议，以行使2018年特斯拉首席执行官绩效奖励伊朗方面消息人士称，伊朗已通过中间人向美方传达
Người dùng1740064656942r8u04-27 20:29
特朗普叫停代表团行程！比特币震荡走低，技术面恐下探 7.3 万美元关口
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TradingKey - 美伊谈判遥遥无望，比特币价格冲刺8万美元未果，恐将再次回落至7.3万美元。 4月26日，市场情绪受到华盛顿传出的地缘政治消息冲击，比特币 (BTC) 价格走弱跌破7.8万美元。今早，比特币下跌0.13%，暂报77,467美元。上周三，比特币价格冲至8万美元附近，迄今下跌2000美元，累计回调2%。按照原定计划，特使贾德·库什纳（Jared Kushner）及史蒂夫·威特考夫（Steve Witkoff）将率领代表团本周前往巴基斯坦与伊朗代表进行第二次谈判。然而，美国总统特朗普（Donald Trump）却临时取消该计划。本周六，特朗普通过其社交平台确认取消该计划，并指出由于伊朗领导层内部的立场极度不一致且混乱，美方决定无限期推迟此次关于区域安全与核武协议的接触。特朗普还表示，“长途飞行18小时毫无意义，到头来只是坐着空谈、毫无实质进展。” 4月24日，巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比表示，伊朗外长阿拉格齐率领的代表团抵达伊斯兰堡，同巴基斯坦高级领导人会谈讨论该地区最新局势和推动地区和平稳定的持续努力。在结束访问之际，伊朗外长表示，“美国是否真心实意
Người dùng1740064656942r8u04-26 20:09
美伊和谈最新进展：伊朗拒见美方官员国际油价未来走势如何？
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TradingKey - 根据最新消息，目前美伊第二轮谈判仍未有定论。美方计划于本周六（4月25 日）派遣谈判代表前往巴基斯坦，但伊朗表示无意与美国官员直接会面。路透社消息显示，美国总统特朗普的特使Steve Witkoff与女婿Jared Kushner预计周六启程，计划与伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araqchi）进行会谈。但伊朗外交部发言人表示，伊朗未规划与美方直接对话，而是将透过调解国巴基斯坦传达立场。目前，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Asim Munir）已同伊朗外长阿拉格齐在伊斯兰堡举行会晤。尽管直接会面的要求遭到伊朗方面的拒绝，特朗普受访时仍表示，伊朗正计划提出一项符合美方要求的方案，但细节尚不明朗。他表示“正在与掌权者接触”。白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）指出，近期已观察到伊朗方面出现一些进展，并对本周末进一步突破抱持期待。目前，特朗普依然表示，美伊战争对股市与油价的影响低于预期，因此并不急于达成协议。两周之前，美伊双方曾在伊斯兰玛巴德举行第一轮谈判，但未取得实质成果。此前，伊朗曾在21日正式拒绝了原定于22日举行的第二轮谈判，特朗普
Người dùng1740064656942r8u04-25 16:59
【美股盘前】半导体全线暴涨，带动美股三大指数期货走高，谈判在即油价承压下行
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TradingKey - 受强劲财报提振，英特尔美股盘前涨幅一度扩大至30%，同时带动科技板块走强，纳指100期货上涨1.5%，科技股强势带动三大指数期货上行，道琼斯指数期货涨0.13%，标普500指数期货上涨0.56%。市场异动英特尔（INTC）发布强劲盈利预期后，纳斯达克100指数期货上涨0.7%。此前，英特尔第一季度营收、毛利率与每股收益均超出指引上限，成为该公司连续第六个季度超越财务预期。美股盘前，英特尔涨幅一度扩大至30%。受此影响，AMD同步走高，截至发稿涨幅已超10%。油价又涨转跌，WTI原油期货此前一度涨超2%后回落至跌超2%，布伦特原油期货涨近2%后回落转跌超1%。市场要闻此前，当地时间4月24日，据巴基斯坦政府消息人士称，伊朗外长阿拉格齐24日晚将率团抵达伊斯兰堡，但未说明美伊会谈将于何时举行。瑞士央行行长宣称目前没有增加或减少黄金储备的计划。美军称数十年来首次三艘航母同时部署中东。美军中央司令部当地时间4月24日在社交媒体发文称，数十年来，首次有三艘航空母舰同时在中东地区执行任务。重要数据/事件预告俄罗斯央行4月24日公布利率决议 Verizon
Người dùng1740064656942r8u04-24 19:59

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