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AI驱动云计算扩张周期，北美云巨头资本开支大增，云计算ETF易方达（516510）催化不断
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策缩短并网周期至60天；NVIDIA和Google率先采用800V高压直流技术重构数据中心电源架构。开源证券指出，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期，行业主线从渗透率提升切换为AI工作负载渗透+MaaS商业化+CAPEX转化效率，云厂商竞争核心由资源投入转向技术与运营效率。云计算ETF易方达（516510）紧密跟踪云计算（930851.CSI），中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。该ETF另有联接基金为（017853、017854）覆盖场外渠道。风险提示：股市有风险，投资需谨慎。
Người dùng16897414529778zJ5 giờ trước
英特尔(INTC)股票6月21日盘中上涨10.64%：背后推手曝光
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特尔锁定了海量客户意向，其中包括谷歌（Google）为未来生产订购数百万颗张量处理单元（TPU），以及英伟达（Nvidia）等其他芯片设计巨头正在进行的持续评估。这些实质性的进展展现出英特尔面对全球代工巨头时日益提升的竞争力，表明其从传统芯片设计商向商业代工厂的转型已在运营层面取得实质性进展。在运营层面，英特尔宣布了其核心代工业务部门的战略性领导层过渡。新任执行副总裁将执掌先进封装与系统集成业务，此举有望优化后端制造流程，并加速尖端工艺节点的商业化进程。此次人事调整恰逢算力基础设施需求预测强劲，特别是在智能体人工智能（Agentic AI）和企业级服务器推理负载领域。市场从重训练的AI向推理负载的转变，将为英特尔的服务器和数据中心业务（其营收增长已呈现加速态势）带来长达数年的强劲行业顺风。从市场表现来看，随着股价突破主要的长期阻力位，此轮暴涨触发了大量技术性买盘和空头回补。然而，机构分析师和市场策略师对此仍持谨慎态度。尽管利好消息频传，但英特尔的代工业务目前仍未实现盈利，且预计的盈亏平衡时间节点已被推迟至明年。此外，鉴于与苹果公司的代工合作尚未得到双方的正式确认，部分市场人士警告称，该股估值已显偏高，短期内易受到期权对冲和投机性波动的冲击。英特尔(INTC)技术分析英特尔 (INTC) 技术面来看，MACD(12,26,9)数值1.364，处于买入状态，RSI数值64.208处于中性状态，Williams%R数值4.011处于超买状态，注意关注。英特尔(INTC)媒体舆情英特尔 (INTC) 公司舆情热度来看，当前热度50，处于稳定状态；公司市场舆情方向来看，当前舆情指数处于极度看好状态。英特尔(INTC)基本面分析英特尔 (INTC) 处于科技设备行业，最新年度营业收入$52.85B，处于行业4，净利润$-267.00M，处于行业110。「公司简介」近一月多位分析师给出公司评级为持有。目标价预测平均价为$91.92，最高价为$150.00，最低价为$25.00。关于英特尔(INTC)的更多详情公司特定风险：未获证实的合作炒作与合同执行风险：该股近期的大涨由社交媒体上关于其与苹果合作在本土制造芯片的消息所触发，但苹果和英特尔均未正式确认该交易。由于缺乏已签署且具约束力的承诺，如果协议范围窄于预期或未能转化为近期营收，将带来重大的下行风险。极端估值倍数与机构共识下调：在强劲的反转行情推动下，英特尔的远期市盈率已高达1 1 1x – 1 3 3x 以上，严重脱离了机构8 2美元 – 9 3美元的一致目标价。分析师已指出这一估值差距，包括美国银行在内的主要机构维持 “ 跑输大盘 ” 评级，并警告可能出现大幅回调。代工业务持续亏损与利润率稀释：英特尔代工服务（ I F S ）部门在结构上仍无法盈利，2 0 2 6年第一季度运营亏损达2 4亿美元，并导致了3 8 . 7亿美元的负自由现金流。尽管先进的1 8 A - P制程已进入风险性试产阶段，但预计要到2 0 2 6年晚些时候才能实现盈利性的制造良率，这使利润率持续面临侵蚀威胁，并加剧了资产负债表压力。市场份额流失与竞争威胁：英特尔在其利润率最高的细分市场面临日益加剧的竞争，尤其是A M D在2 0 2 6年第一季度夺取了3 3 %的服务器C P U市场份额。此外，来自超大规模云服务商定制化A R M架构处理器的迅速崛起，以及N V I D I A进军P C处理器领域，也对其核心市场份额和高端A I P C定位构成了威胁。原文链接
Người dùng1740064656942r8uHôm qua 22:20
2026年下半年值得关注的美股机器人概念股
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布量产版本，全年产能已分配给现代汽车和Google DeepMind。 Agility Robotics成立于2015年，是首家实现人形机器人商业部署的公司。旗舰产品Digit面向物流仓储场景，客户包括福特汽车，公司于 2022 年 4 月完成 1.5 亿美元 B 轮融资；并于 2025 年顺利完成 4 亿美元的 C 轮融资，当前估值已突破 21 亿美元。 Physical Intelligence成立于2024年，专注于开发通用机器人控制模型，定位偏研究而非商业化，被部分业内人士称为"机器人领域的OpenAI"。2025年11月完成6亿美元融资，估值56亿美元，该轮融资由谷歌母公司 Alphabet （GOOGL）旗下的 CapitalG 领投，其他投资方包括贝索斯、OpenAI、红杉资本等。机器人赛道相关ETF 对于不希望逐一挑选个股的投资者，机器人主题ETF则提供分散化配置的选择。 ETF名称代码资产规模费率核心特点 Global X Robotics & AI ETF BOTZ 约 37.4 亿美元 0.68% 规模最大的纯机器人ETF：重仓 Keyence、ABB 等硬件巨头，深度覆盖工业机械臂、医疗手术机器人及自动驾驶底层硬件。 ROBO Global Robotics & Automation ETF ROBO 约 19.6 亿美元 0.95% 覆盖面最广的ETF，全面追踪全球10多个国家的自动化供应链。采用等权重/分层阶梯制，避免单一巨头控盘，防范集中度风险。 KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF KOID 约 7,200 万美元 0.79%(总) / 0.69%(净) 美股首只“人形机器人”专属ETF，100%聚焦于人形机器人本体制造、三电系统（电机/电控/电池）及物理 AI 供应链。 VanEck Robotics ETF IBOT 约 9,417 万美元 0.47% 追踪 BlueStar 机器人指数，其 0.47% 的费率在同类赛道中极具价格竞争力。对于以人形机器人产业链为配置重点的投资者，可优先关注BOTZ和KraneShares人形机器人ETF。投资策略参考综合以上梳理，2026年机器人板块的投资可沿三条思路展开。第一，跟踪核心本体与基础设施。特斯拉主导量产制造，英伟达构建芯片和软件生态，两条主线的关键变量是技术迭代速度和产能爬坡节奏。第二，关注细分场景的头部公司。仓储物流领域的Symbotic、手术机器人领域的直觉外科、工业自动化领域的罗克韦尔，受益于自动化渗透率提升，增长逻辑相对清晰。第三，未上市公司的融资动向和技术进展值得跟踪。NEURA Robotics获Amazon与NVIDIA投资、Figure AI的全栈自研路线、Physical Intelligence的通用控制模型方向，为芯片、AI模型、核心零部件等上游标的提供了参考坐标。看好赛道但难以判断个股的投资者，ETF是门槛较低的参与方式。机器人产业技术路线尚未收敛，部分公司盈利兑现节奏偏慢，需结合自身风险承受能力配置。原文链接
Người dùng1740064656942r8uHôm qua 17:10
“这正是互联网泡沫破裂的方式！”分析师警告：一个熟悉的泡沫信号正在重现
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举例称，如果Alphabet旗下谷歌（Google）因为成本过高或投资回报不足而取消10座数据中心建设项目，那么相关产业链将受到连锁冲击。 “这将导致英伟达、美光、博通以及SanDisk等企业面临大规模订单取消，因为市场不再需要那么多芯片、存储设备、网络设备以及算力资源。” 分析人士认为，目前AI产业链的大部分业绩增长都建立在持续扩张的资本开支基础之上，一旦这一逻辑出现变化，相关公司的增长预期可能受到明显影响。甲骨文股价回调反映市场疑虑 Essaye认为，近期甲骨文（Oracle）股价表现已经在一定程度上反映了市场的担忧。由于持续加大AI基础设施投资，甲骨文股价自6月初以来累计下跌约25%。虽然这并不意味着AI投资热潮即将结束，但市场已经开始关注企业巨额投入能否带来相应回报的问题。联想到互联网泡沫时期不过，Essaye并未直接预测市场即将见顶。他表示，关于AI投资过热的担忧已经存在数月时间，目前尚未真正演变为现实风险。但他同时指出，历史上曾出现过类似情况。“这正是互联网泡沫破裂时发生的事情。” Essaye表示，2000年前后，市场普遍认为互联网用户数量的增长将迅速转化为巨额利润，因此企业大举投资建设网络基础设施。然而，尽管互联网用户持续增长，但盈利增长远低于市场预期。最终，相关基础设施建设被迫放缓，互联网泡沫也随之破裂。 AI投资逻辑面临关键考验 Essaye认为，目前AI产业链面临的核心问题并非技术前景，而是投资回报率。如果人工智能应用能够持续扩大，并为企业创造可观收益，那么当前大规模的数据中心建设和基础设施投入将得到验证。但如果AI商业化进程低于市场预期，企业可能削减资本支出计划，从而影响整个产业链的增长逻辑。因此，他认为，当前部分AI龙头企业较低的估值水平，并不一定意味着市场发现了被低估的投资机会，也可能反映出投资者对未来增长前景正在变得更加谨慎。
Người dùng16912031291817rC06-20 04:10
Mavenir 助力 My ENet 应用上线，为圭亚那 ENet 用户整合移动、宽带和 IPTV 服务
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t 应用： https://play.google.com/store/apps/details?id=gy.enetworksapp https://apps.apple.com/us/app/my-enet/id1618927353 关于 Mavenir Mavenir 致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，助力构建智能化、自动化、可编程的网络。该公司的电信领域深厚专长已获得全球验证，业务部署覆盖 120 多个国家和地区的 300 多家运营商，共同为全球超半数用户提供支持。Mavenir 将自身深厚的电信经验，与为应对客户现实挑战所必需的云计算、IT 专业知识及数据科学技能相结合。其成熟的软件解决方案采用 AI 原生设计，正推动运营商向科技公司转型，实现 AI 驱动的未来。如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com Mavenir 公关联系人：Emmanuela SpiteriPR@mavenir.com
Người dùng175749354677800o06-19 13:40
台积电(TSM)股票6月18日盘中上涨3.52%：投资者必看的核心信息
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sung）在某些先进芯片上吸引了谷歌（Google）和超威半导体（AMD）等科技巨头的兴趣，但分析师认为，这一转变只是台积电产能严重瓶颈的副产品，而非其失去了市场主导地位。台积电的先进工艺节点依旧处于满载状态，这种供不应求的环境巩固了其定价权。外溢到竞争对手的庞大需求，恰恰凸显了AI硬件市场的巨大规模，而台积电依然是其中的最大受益者。因此，管理层上调的2026年业绩展望（预计以美元计的营收增长将超过30%，同时资本支出将维持在高位）在机构投资者看来仍是一个极具可信度的目标。尽管宏观利率变动和悬而未决的监管调查引发了日内波动，但台积电近期有利于股东的举措（包括显著提高季度股息派发额）进一步巩固了其基本面实力。不断增长的股息加上机构投资者的持续增持，为其估值提供了坚实的底部支撑。虽然存在专利诉讼等潜在风险，但在公司身处全球人工智能扩张浪潮中心的战略定位面前，这些风险都显得微不足道。台积电(TSM)技术分析台积电 (TSM) 技术面来看，MACD(12,26,9)数值-2.115，处于中性状态，RSI数值55.236处于中性状态，Williams%R数值40.341处于买入状态，注意关注。台积电(TSM)基本面分析台积电 (TSM) 处于科技设备行业，最新年度营业收入$122.22B，处于行业2，净利润$55.12B，处于行业2。「公司简介」近一月多位分析师给出公司评级为买入。目标价预测平均价为$458.87，最高价为$600.00，最低价为$351.00。关于台积电(TSM)的更多详情公司特有风险： **美国专利诉讼及潜在进口禁令：**在 Longitude Licensing 和 Marlin Semiconductor 就其先进工艺节点提出专利侵权投诉后，TSMC 目前正面临美国国际贸易委员会 (ITC) 的主动调查。随着预计将于2026年6月做出的初步裁决，以及美国立法者要求严格执行专利的压力不断增加，该公司面临着采用这些关键AI加速器技术制造的芯片可能被禁止进口的直接威胁。 **市场预期增长不匹配与资本支出导致的利润率收缩：**尽管 TSMC 雄心勃勃地计划高达520亿至560亿美元的资本支出，用于扩大先进的3纳米以下节点和 Chip-on-Package-on-Substrate (CoPoS) 封装产能，但其4月和5月的合并销售额同比增长24%，未能达到华尔街共识预期的35%季度增速。这种不匹配引入了短期风险，即如果客户的 AI 硬件需求出现任何放缓，可能会导致第二季度营收不及预期，并因固定成本产能利用率不足而面临严重的利润率收缩。 **双供应商策略导致客户主导地位流失：**TSMC 持续存在的先进封装和制造瓶颈已促使关键科技和汽车客户积极寻找替代代工合作伙伴。三星 (Samsung) 等竞争对手正借此产能紧张之机，锁定了来自 Tesla（计划将其下一代 AI6 芯片完全交由三星在德克萨斯州制造）和 Alphabet（正积极洽谈分拆其下一代 AI 处理器制造）等客户的先进工艺承诺。 **针对中国市场的出口管制限制：**地缘政治压力的上升导致台湾地区相关部门积极考虑对出口到中国的先进 AI 芯片实施更严格的出口管制，以与美国的监管框架保持紧密一致。一旦实施，这些更趋收紧的出口限制可能会严重限制客户获取渠道，从而损害这一主要的区域收入来源，并使 TSMC 的全球分销渠道更加复杂。原文链接
Người dùng1740064656942r8u06-18 22:21
SpaceX两日连跌超10%！盘中重挫7%，市忧其与特斯拉合并或被拖累
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能源与社交媒体的科技巨无霸。【来源：Google Finance】据悉，两家公司目前已共享人员、协同推进重大项目，并在AI开发、数据中心建设、电池技术及汽车销售等领域存在实质性业务往来。支持合并的核心逻辑在于互补性。特斯拉在芯片研发、人工智能与数据中心建设方面积累的能力，恰好契合SpaceX在轨道基础设施、卫星通信与太空计算领域的扩张野心。方舟投资（Ark Invest）持有两家公司股份，已公开表示这一组合具有战略意义，但同时建议等待特斯拉自动驾驶出租车业务进一步成熟后再推进。反对合并的观点中，奥本海默表示，保持两家公司独立运营更符合马斯克的长期AI战略，因为独立上市能够提供更加多元和灵活的融资渠道。奥本海默表示，马斯克在人工智能领域的长远战略布局，高度依赖多元化且灵活的融资渠道，而同时运营两家上市公司，能够最高效地为这一战略提供资金支撑。反对合并的核心顾虑集中于特斯拉可能对SpaceX的价值表现形成拖累的担忧。原文链接
Người dùng1740064656942r8u06-18 22:20
美光年内狂飙超250%！财报前夕华尔街齐唱多，瑞银疯狂看涨至1600美元上方
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需要强调的是，未来无论是OpenAI、Google (GOOG)还是Meta (META) 在大模型竞赛中胜出，只要算力在扩张、AI 智能体在演进，HBM 和高端DRAM都是不可或缺的物理基础，而美光公司都能从中受益。下周三（6 月 24 日）盘后，该公司将公布最新财报。届时，管理层是否会宣布更多 5 年期战略客户协议的交割以及第三季度毛利率是否如同预期站稳 80% 大关，将直接决定美光能否在华尔街的簇拥下兑现1,500 ~ 1,600美元的疯狂目标。原文链接
Người dùng1740064656942r8u06-18 21:30
Workvivo 推出 Workvivo HQ，为每位员工打造 AI 原生数字总部
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60 个企业系统 (包括 Gmail、Google Drive、Jira、Salesforce、ServiceNow、Workday 及其他业务应用) 连接，HQ Agent 能够理解请求、检索信息、跨系统协调工作，并代表员工采取行动。Workvivo HQ 帮助员工沟通和查找答案，HQ Agent 则帮助他们据此采取行动。 Workvivo 产品与工程负责人 Andrea Graham 表示：“当我们开始设计 Workvivo HQ 时，我们不仅是在思考如何在工作场所加入更多 AI，更在探索如何让工作变得更简单。最终呈现的是一种将沟通、知识和行动整合于一体的体验，帮助员工减少搜索时间，将更多时间用于完成有意义的工作。” 面向全员 AI 应用目前，Workvivo 服务全球超过 1,000 万用户，获得 200 多个国家和地区 1,300 多家组织的信赖。凭借行业领先的采用率和参与度，Workvivo 在帮助组织实现全员 AI 落地方面独具优势。 Workvivo HQ 还整合了 Seer by Workvivo 的功能，将员工倾听和人力情报直接融入员工体验。通过在一个平台中整合沟通、员工洞察和 AI，组织能够更深入地了解员工需求，同时为领导者提供推动参与、支持变革和做出更明智决策的工具。此次发布正值组织寻求在日益多元化的员工队伍中推广 AI 应用之际。Workvivo 委托进行的一项新研究《一线 AI 差距》(The Frontline AI Gap)** 发现，职场 AI 应用存在显著差异：62% 的办公室员工表示经常或偶尔使用 AI，而一线员工中这一比例仅为 32%。与许多主要服务办公室员工的企业 AI 解决方案不同，Workvivo HQ 在桌面端和移动端均提供完整的 AI 驱动体验，帮助组织弥合这一差距，将 AI 的益处延伸至每位员工，包括一线和非办公室员工。 Goulding 表示：“在 AI 方面取得成功的组织，将是那些让 AI 对每位员工都有用、可及且相关的组织。AI 转型不能局限于知识工作者，必须惠及整个员工队伍。Workvivo HQ 正是为此而生。” 如需了解更多关于 Workvivo HQ 的信息，请访问 www.workvivo.com/hq。 **2026 年，Workvivo 委托独立研究机构 TrendCandy 对多个行业和国家的 4,736 名一线及办公室员工进行了调查。受访者通过全球精选 B2B 样本库进行筛选和招募，并采用了双重审核、双盲招募、参与质量检查、随机化及其他方法学最佳实践等质量控制措施。关于 Workvivo by Zoom Workvivo by Zoom 是面向全球企业、市场领先的 AI 原生员工体验平台。它将沟通、参与、知识和人力情报整合于一个移动优先平台，该平台从第一天起就围绕“以人为本”和“高采用率”进行设计。通过跨渠道和系统编排员工体验，Workvivo 帮助组织实现清晰沟通、通过 AI 快速提供答案，并规模化地将洞察转化为行动。 Workvivo 被 The Forrester Wave™ 评为内联网平台领导者，被 Gartner® Magic Quadrant™ 评为内联网打包解决方案领导者，并被 Gartner Peer Insights™ 评为客户之选。其全球用户超过 1,000 万，服务客户包括 Amazon、Delta、Motherson、White Castle、Heineken、Bupa、Ryanair 和 Verizon 等全球领先品牌。Workvivo 成立于 2017 年，2023 年被 Zoom 收购，持续重塑组织连接和协调员工队伍的方式。如需了解更多信息，请访问 http://www.workvivo.com。 CONTACT: 媒体联系人 Vineetha Pathrose press@workvivo.com
Người dùng175749354677800o06-18 20:40
从"能不能用"到"敢不敢用"，Agent还差什么
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相协作，而不只是管好单个Agent。 Google在2025年4月发布的A2A协议，是这条主线上比较有代表性的尝试。它要解决的是不同厂商、不同框架做出来的Agent怎么互相发现、互相分配任务，目前已经有Salesforce、ServiceNow、SAP、微软、AWS等150多家机构把它用在生产环境里，并和Anthropic主推的MCP协议形成了互补关系——MCP管Agent和工具之间的连接，A2A管Agent和Agent之间的连接。把这些线索拼起来，海外几家公司其实已经隐约在朝同一个方向走：Agent的终局，未必是某个无所不能的超级个体，更可能是一群专精Agent组成的协作网络。明略科技选的也是这条线，只是切入点不太一样。这家2025年11月在港交所上市、被市场称为"全球Agentic AI第一股"的公司，今年以来陆续开源了端侧GUI模型Mano-P、推理加速框架Cider，还自研了一个叫Octo的开源Agent协作平台。按公司方面的说法，Octo要解决的不是"怎么让一个Agent更聪明"，而是"怎么让一群Agent可信地协同工作"：通过空间、分组、频道这类协作结构，把人和不同来源的Agent放进同一个工作环境，Agent之间可以直接通信、互相补充纠错，人主要负责在关键节点做判断，公司内部把这个过程叫"品鉴"。明略披露的数据是，这套系统已经在公司内部约1400余名员工的范围内落地，超过2900个Agent在实际工作流里运行，数量是员工的两倍多。今年5月，明略还推出了第一款消费级硬件Octic，作为Octo协作网络的物理入口之一，定位是会议场景里的录音和待办分发设备。明略创始人吴明辉把这套思路概括为"Scaling Out"，对应的是行业里更熟悉的"Scaling Up"——靠堆参数、堆单体能力把一个模型或一个Agent做得更强。他的判断是，单体能力的边际收益正在变小，下一步更值得投入的，是让多个专精Agent分布式协作，人退到"品鉴"和方向判断的位置上。这个方向和Google A2A协议想解决的问题接近，区别在于明略把协作网络、身份信任和具体业务场景（比如公司原本擅长的营销、数据分析）打包在一起交付，而不只是提供一层通信协议——这是两种不同的产品化路径，各有取舍，市场最终会给出反馈。把这几件事放在一起看，能得到一个相对清晰的结论：Agent从试点走向生产，卡住不少项目的并不只是模型能力，身份、审计、成本这类治理问题同样关键，这一点这周几家公司的动作提供了一些佐证。再往前一步，多个Agent怎么组成可信的协作网络，是Google、明略科技等不同公司正在用不同方式摸索的方向。目前，还没有哪条路径被证明是唯一答案，需要更长的时间和更多的生产环境案例来检验。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
Người dùng1693336224175qOM06-18 15:20

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